FP-UNIVはwebアプリケーションです。 ZoomやWebex、Skypeなどのビデオ通話アプリを通じて、ブラウザを画面共有するだけで、安全に相談者様のキャッシュフローを見せながらわかりやすくご説明いただけます。
作成したライフプランは、必要に応じて相談者さまに共有可能です。相談者様はFP-UNIVへの登録不要で、メールアドレスとワンタイムパスワードによる専用マイページにアクセス可能です。いつでもライフプランが見られる安心をお届けします。 プラン共有機能(閲覧権付与)について
いままでFPは、ヒアリングシートからの入力に始まり、口頭、メールなどで変更依頼を受け付けていたことかと思います。ソフトウェアライセンスの都合もあり、その度にソフトに打ち込みなおす必要がありました。 FP-UNIVのアドバイザー機能を使えば、FPにとっては入力時間の短縮に繋がり、相談者にとっては細かなシミュレーションが可能になりました。 アドバイザー機能(相互編集機能)について
相談者を幸せにする それがFP-UNIVです。 詳しく見る
保険のためのライフプランではない。 お客様の幸せな人生のために、ライフプランを組める。 FPとしての仕事を誇れるソフトです。
一つ一つの問題解決(教育資金準備、保険の見直し、住宅購入、資産運用等)を、お客様なりにベストな選択をされてこられたと思います。 しかしながら、トータルでのライフプランニングでは・・皆さんが思われている常識が非常識な場合が多くあります。 超リアルな、ライプランソフトFP- UNIVで検証されてみられては、いかがでしょうか?
まさに「夢を叶える」ためのライフプランソフトです
老後受け取れる年金額がピタリと合います。