日本初、iDeCoの本当の節税額がわかるシミュレーション機能をリリース。

人生100年時代の年金をシミュレーションするために開発しました


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オンライン面談に最適

FP-UNIVはwebアプリケーションです。
ZoomWebexSkypeなどのビデオ通話アプリを通じて、ブラウザを画面共有するだけで、安全に相談者様のキャッシュフローを見せながらわかりやすくご説明いただけます。


面談後はプラン共有で確認

作成したライフプランは、必要に応じて相談者さまに共有可能です。相談者様はFP-UNIVへの登録不要で、メールアドレスとワンタイムパスワードによる専用マイページにアクセス可能です。いつでもライフプランが見られる安心をお届けします。
プラン共有機能(閲覧権付与)について


相談者と一緒に入力

いままでFPは、ヒアリングシートからの入力に始まり、口頭、メールなどで変更依頼を受け付けていたことかと思います。ソフトウェアライセンスの都合もあり、その度にソフトに打ち込みなおす必要がありました。
FP-UNIVのアドバイザー機能を使えば、FPにとっては入力時間の短縮に繋がり、相談者にとっては細かなシミュレーションが可能になりました。
アドバイザー機能(相互編集機能)について


FP-UNIVにできること

相談者を幸せにする
それがFP-UNIVです。
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エフピーユニブの機能